直线猛拉！芯片，重大利好！

xinwen.mobi · 发表于 2025-11-2 21:05:57

直线猛拉！芯片，重大利好！
芯片产业的浪潮正以前所未有的势头席卷全球，各国股市的涨幅榜上，半导体企业赫然屹立潮头。

“芯片实力就是国家实力”，财信传媒董事长谢金河近日指出，全球表现最亮眼的股市几乎都与半导体产业息息相关。他点名的“半导體五强”—南韩、日本、台湾、美国和荷兰，其股市联袂领涨全球。

南韩股市10月劲扬19.94%，今年累计大涨逾70%；日本日经指数单月大涨7478.71点，涨幅16.64%；美国费城半导体指数10月涨幅13.48%；
台湾加权指数涨9.34%；
荷兰股市也因艾司摩尔（ASML）推升上涨3.04%。

01 股市热潮：芯片板块成市场引擎
谢金河分析发现，今年全球股市涨幅榜几乎被半导体实力国家霸占，这再次验证了他长期强调的观点：“晶片力就是国力”。

台股的大涨仍以台积电为主轴，台积电今年上涨39.75%，表现稳健。

但与记忆体族群的狂飙相比仍相形见绌，南韩记忆体巨头海力士从73，100韩元飙升至579，000韩元，涨幅239%，最大涨幅更达692%。

同时带动三星从49，900涨至108，800韩元，翻倍上涨。海力士目前全力冲刺HBM4产品，预告2026年产能已被抢光。

今年的记忆体行情从HBM一路延烧到DDR3、DDR4、DDR5及快闪记忆体，日本铠侠股价更从1，440日圆冲上11，110日圆，大涨超过600%。

02 巨头动向：英伟达的全球布局
在芯片产业热潮中，英伟达成为最为耀眼的明星。就在近期，英伟达CEO黄仁勋亲自访问韩国，签署了供应超过26万块最先进AI芯片的巨额协议。

这一合作将英伟达与韩国巨头—三星电子、现代汽车集团、SK集团和Naver紧密联系在一起，共同构建下一代AI基础设施。

三星电子将建设一个由超过5万块英伟达芯片驱动的“AI工厂”。

现代汽车集团也将部署类似数量的英伟达Blackwell芯片，用于加速其AI模型开发、制造自动化和自动驾驶技术。

英伟达市值已突破5万亿美元，成为全球首家达到这一里程碑的企业。

10月29日，在GTC October2025大会上，黄仁勋还首次公开展示了其下一代Vera Rubin超级芯片。

这款超级芯片的主板整合了一颗Vera CPU与两颗巨大的Rubin GPU，并配备了最多32个LPDDR内存插槽，同时GPU上还将采用HBM4高带宽显存。

03 技术突破：从HBM到光芯片
在AI浪潮推动下，存储芯片技术快速迭代。三星在高带宽内存（HBM）领域业务显著回暖，其新一代HBM4芯片针对2026年的产能规划已全部完成预售。

在2025年第三季度财务报告中，三星确认其存储业务实现季度销售额新高。

HBM3E芯片已进入稳定量产阶段，并向所有目标客户实现批量供货。

这一进展被广泛视为三星在高端AI硬件供应链中取得的关键突破，标志着其成功跻身主流AI加速器平台的核心供应商行列。

另一方面，中国科学院上海光机所也在光芯片领域取得重大突破。该所空天激光技术与系统部谢鹏团队研制出超高并行光计算集成芯片“流星一号”，实现并行度>100的光子计算原型验证系统。

这一突破为克服光计算密度瓶颈、提升性能开辟新途径，让低功耗等超级光子计算机发展成为可能。

04 产业生态：从标准到应用
在芯片产业蓬勃发展的同时，生态建设也在加速。“共筑标准，生态互联”——2025 RISC-V产业发展大会暨RDSA国际论坛，将于11月24-25日在珠海、澳门开启“双城模式”。

本届大会预计吸引全球超1000名行业代表齐聚，覆盖芯片设计、物联网、汽车电子、航空航天、通信等关键领域。

中国工程院院士倪光南，RISC-V国际协会首席执行官Andrea Gallo等行业领袖将参会。

作为全球最大的RISC-V应用市场，中国正通过“标准—应用—产业”协同路径，加速开源芯片技术升级。

05 出口增长：连续24个月正成长
芯片产业的繁荣也直接体现在出口数据上。财政部7日将公布今年10月出口统计，预计10月出口将年增28%至33%，金额上看549亿美元，将是连续第24个月正成长。

这一增长主要归因于人工智慧以及高效能运算新兴应用需求强劲，国际品牌消费性电子新品拉货效应，以及科技产品外销旺季的到来。

主要货品中，电子零组件、资通与视听产品年增率各为25.6%、86.9%。

电子零组件出口值创下单月新高，再度回到最大货品。

反映全球AI供应链的运作，国内出口衍生的备料需求，对半导体设备的购置依然强劲且积极。

随着AI算力需求持续攀升，高性能存储技术正成为半导体竞争的核心战场。三星、SK海力士等巨头在HBM领域的快速推进，正在重新划分全球存储市场的势力范围。

光芯片等新兴技术的突破，则为整个行业带来了新的可能性。这场由芯片驱动的科技革命，才刚刚开始。

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