2025年6月13日,东山精密发布公告称,公司全资子公司超毅集团(香港)有限公司拟收购索尔思光电100%股份,同步认购其可转债,合计投资不超过59.35亿元。具体情况如下:交易模式:采用“股权收购+可转债认购”的双轨模式。索尔思光电100%股份收购对价不超过6.29亿美元,其员工期权激励计划(ESOP)权益收购对价不超过0.58亿美元。同时,东山精密拟认购不超过10亿元的可转债,以支持索尔思光电日常经营及偿还存量债务。索尔思光电情况:成立于2010年,专注于光通信模块及组件的设计、研发、生产与销售,产品广泛应用于数据中心、电信网络、5G通信等多个关键领域。在全球多个国家和地区设有研发中心、生产基地及销售网络,具备较强的技术研发实力和完善的产业链布局。2024年实现营业收入约29亿元,净利润约4亿元。东山精密情况:主要从事电子电路产品、精密组件等研发、生产和销售,产品广泛应用于消费电子、新能源汽车等行业。通过在全球范围内持续收购,已成长为全球细分领域龙头。交易目的:东山精密表示,通过收购索尔思光电,能够快速切入光通信市场,借助其技术和市场优势,完善在电子信息产业的战略布局,拓展新的业务增长点。此外,双方有望在客户资源共享、技术研发协同、生产制造优化以及供应链整合等方面实现显著的协同效应。交易影响:若交易顺利完成,索尔思光电将成为东山精密全资子公司,东山精密将新增光通信业务板块,纳入合并报表范围。不过,本次交易预计将产生一定金额的商誉,短期内需重点关注交易审批进程、技术整合效果以及索尔思光电未来业绩兑现情况,这些将直接决定此次收购的最终成败。本次交易尚需交易对手方PSD股东—南方通信控股有限公司、Diamond Hill间接股东及上海启澜有限合伙人—江苏华西村股份有限公司股东大会决议通过。
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